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根據公告,滙豐提出每股收購價為155港元,較恒生銀行最後交易日的收市價119港元高出約30%,總收購金額約1,061億港元。若計劃獲批,恒生銀行所有股份將被註銷,該行將成為滙豐控股的全資附屬公司。
滙豐在聲明中指出,「拓展香港業務是滙豐的重要戰略之一。恒生銀行深耕香港近百年,擁有穩固的品牌和客戶基礎。滙豐尊重其獨特地位,並計劃繼續透過『滙豐』與『恒生』兩大品牌服務本地市場。」
目前滙豐已持有恒生銀行約63%的股權。此次私有化將以內部資金支付,並由美銀證券及高盛擔任聯席財務顧問。滙豐表示,交易完成後,將有助提升每股盈利,並維持2025年派息比率目標在50%。
香港金融管理局表示,已知悉有關計劃,並正按既定機制進行監管審批。金管局強調,交易完成後,滙豐與恒生將繼續作為兩家獨立獲授權的銀行營運,並維持現有品牌及公司治理架構。
市場分析指出,滙豐的收購對價較恒生銀行最新股價有明顯溢價,亦高於市場分析師對其最高目標價的預測。此舉被視為滙豐對香港市場長遠發展的信心表現。